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　　26川高K1 : 四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告

　　原标题:26川高K1 : 四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告

　　1、四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年12月2日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川高速公路建设开发集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2652号），同意公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过（含）120亿元的公司债券。

　　2、本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1,000万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券全称为“四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券简称为“26川高K1”，债券代码为524622.SZ。

　　3、根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定；本期债券无债项评级。本期债券发行上市前，发行人2025年9月末净资产为1,369.74亿元（2025年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为68.65%，母公司口径资产负债率为54.34%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为29.06亿元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润28.49亿元、30.14亿元和28.55亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　5、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　9、本期债券的询价区间为1.60%-2.60%，发行人和主承销商将于2026年1月9日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2026年1月9日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

　　11、本次发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业A股证券账户的专业投资者中的机构投资者发行。专业投资者中的机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》，专业投资者中的机构投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　14、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

　　16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或者通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

　　17、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

　　19、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）查询。

　　发行人本次面向专业投资者公开发行的总额不超过人民 币120亿元（含120亿元）的公司债券

　　四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

　　四川高速公路建设开发集团有限公司2025年面向专业投 资者公开发行公司债券受托管理协议

　　符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司开立专业A股证券账 户的专业投资者中的机构投资者

　　2026年1月9日，为本期发行接受专业投资者中的机构 投资者网下询价的日期

　　支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　通用质押式回购安排：本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体安排将参照《中国证券登记结算有限责任公司债券通用质押式回购担保品资格及折算率管理业务指引》（中国结算发〔2025〕27号）来确定，并以上市公告披露为准。

　　网下认购截至日 投资者于当日15：00之前将认购款划至 主承销商指定收款账户 发行结果公告日

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本期债券网下利率询价的时间为2026年1月9日（T-1日）15:00-18:00。本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业投资者中的机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业投资者中的机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《询价及认购申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记建档系统中录入认购订单。

　　债券交易参与人及承销机构认可的其他专业投资者中的机构投资者可以通过簿记建档系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业投资者中的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《询价及认购申请表》。

　　参与利率询价的投资者应在2026年1月9日（T-1日）18：00前提交簿记建档系统认购单/《询价及认购申请表》。其中，通过簿记建档系统直接参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将填妥签字并加盖单位公章或部门章或业务专用章后的《询价及认购申请表》文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认。

　　发行人和主承销商将根据询价情况确定本期债券的最终票面利率，并将于2026年1月9日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　　簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

　　2、凡参与网下申购的专业投资者中的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专业投资者中的机构投资者，必须在2026年1月9日（T-1日）前开立证券账户。

　　3、通过簿记建档系统参与认购的投资者可通过簿记建档系统确定认购数量并自行下载《四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）。

　　配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

　　簿记管理人将于2026年1月12日（T日）向获得配售的专业投资者中的机构投资者发送配售确认及缴款通知书，内容包括该专业投资者中的机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售确认及缴款通知书与专业投资者中的机构投资者提交的《询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　获得配售的专业投资者中的机构投资者应按配售确认及缴款通知书的要求，在2026年1月13日（T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写“专业投资者中的机构投资者全称”和“26川高K1认购资金”。

　　获得配售的专业投资者中的机构投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或部门章或业务专用章后，发送至簿记管理人后， 即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

　　5年期（利率区间：1.60%-2.60%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）

　　重要提示： 通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专业投资者需向簿记管理人提交 此表参与认购，务必将此表填妥并加盖单位公章/部门章/业务专用章后于2026年1月9日15:00 至18:00间发送至簿记管理人处。申购传真，咨询电话，申购邮 箱：。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例 限制）； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约 定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 簿记管理人向申购人发出《四川高速公路建设开发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》（简称“《配售确认及缴款通知书》”），即构成对本申购 要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约 申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投 资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协 会标准规定的合规投资者。（）是（）否 7 、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公 章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求 申购人提供部门章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申 购无效）； 9、申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行 人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的 财务资助； 10、申购人确认（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东 及其他关联方。 11、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、接 受返费、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 12、申购人承诺遵循审慎原则进行合理认购，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，不 通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券 提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。 申购人为资管产品的，申购人承诺资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接 参与上述行为。

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真或发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购申请表》中）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购申请表》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。